​凤凰光学拟以4.15亿元收购海康科技智能控制器业务

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集微网消息,11月10日,凤凰光学发布公告称,公司拟通过支付现金法律妙招购买海康科技智能控制器业务相关经营性资产和负债,交易对价合计4.15亿元。

公告披露,本次交易资产接收主体为凤凰光学全资子公司凤凰科技的杭州分公司。本次交易构成重大资产重组。本次交易不不原因 上市公司控制权变更,本次交易不构成重组上市。

此外,本次交易对方海康科技与上市公司同为中电海康控股子公司,为上市公司关联方,本次交易构成关联交易。

公告还披露,公司本次交易事项需经中电科集团审批,同去已向中电海康申请委托贷款,贷款金额不超过2亿元,贷款期限3年,贷款利率4.35%,由凤凰光学提供担保。贷款事项已通过中电海康董事会审议,有待公司股东大会审议通过。该等资金用于支付首期交易对价。

截至本次交易的评估基准日2019年6月500日,本次交易中海康科技智能控制器业务相关经营性资产及负债的评估值为41,5000.00万元,标的资产账面净值11,732.55万元,评估增值29,767.44万元,评估增值率253.72%。

经交易双方友好协商,选择标的资产海康科技智能控制器业务相关经营性资产及负债交易价格为41,5000.00万元。

集微网注意到,在交易风险提示中,本次交易前,截至2019年6月500日,凤凰光学资产负债率为27.00%,本次交易完成后,根据大信出具的备考合并财务报表,2019年6月500日凤凰光学备考资产负债率(合并)为58.59%。本次交易完成后上市公司的资产负债率将有所增加。

而标的公司的财务数据显示,2017年至2019年上7天 ,标的资产营业收入分别为3.8亿、3.39亿、1.74亿,净利润分别为3462.95万、3149.31万、1345.29万。但相对于凤凰光学2019年7天 度净利亏损约2048.00万元,上年同期亏损299.12万元;三季度净利润亏损2625.85万,同比减少516.72%。因而,此次资产注入或为凤凰光学扭亏的关键。

与此同去,考虑到交易完成后,标的资产实际经营业绩原因 超过业绩承诺水平,经与交易对方友好协商,本次交易设置业绩奖励条款。

原因 标的资产于利润补偿期间届满时累计实现的净利润(扣除非无缘无故性损益)超过累计承诺净利润金额,上市公司同意将超过累计承诺净利润金额2,000万元以内主次的500%(下称“超额业绩奖励”)奖励给交易对方,将超过累计承诺净利润金额2,000万元-5,000万元(不含2,000万元)主次的500%奖励给交易对方,超过累计承诺净利润金额5,000万元的主次(不含5,000万元)不再给予超额业绩奖励。

关于此次交易的影响,凤凰光学表示,本次交易完成后,凤凰光学将拥有海康科技的智能控制器业务相关经营性资产及负债。本次交易前,上市公司主营业务为光学元件加工和锂电芯加工。本次交易注入资产的业务为智能控制器。本次交易完成后,公司将得以整合海康科技智能控制器业务的制造能力、技术资源、市场资源及人力资源,形成布局更为合理的产业内部,产品类型更加充裕、业务领域更加多元。与此同去,上市公司现有的光学元件加工优势将与标的资产高品质的电子研发制造能力有机结合,加速上市公司传统光学加工业务向影像模组转型,进一步推动公司向安防、车载等专业市场领域转型,为客户提供光电一体化外理方案。

凤凰光学简介

凤凰光学股份有限公司系凤凰光学集团有限公司下属公司。凤凰光学集团有限公司的前身是国家搞小三线建设而设立的江西光学仪器总厂,创建于1965年8月,由上海照相机二厂、上海电影机械厂、南京测绘仪器厂、南京模具厂、江南光学仪器厂等内迁至江西上饶德兴花桥乡组建而成。经江西省人民政府批准,1988年3月完正迁至上饶市光学路,1996年3月进行现代企业制度建设改制更名为江西凤凰光学仪器(集团)有限公司,1997年5月独家发起设立凤凰光学股份有限公司并成功在上海证券交易所上市。5000年12月实施“债转股”,与中国东方资产管理有限公司同去成立了凤凰光学控股有限公司。5005年3月再次更名为凤凰光学集团有限公司。

2015年7月1日,凤凰光学集团有限公司将其持有的凤凰控股5000%的股权整体无偿划转给中电海康集团,凤凰光学控股有限公司就本次国有股划转完成了工商变更登记手续,并取得了上饶市工商行政管理局颁发的《营业执照》。本次国有股划转完成后,中电海康集团通过凤凰光学控股有限公司成为凤凰光学股份有限公司的间接控股股东。凤凰光学成为中国电子科技集团有限公司旗下产业,标志着凤凰光学进入中电海康新时代。

凤凰光人学我国民族光学行业知名品牌和第一家光学行业上市公司,主要从事光学镜片、光学镜头、光电模组、电池、科学仪器等五大业务板块,具有数码相机、安防、机器视觉、车载等各行业充裕的光学/机构设计经验;专利持有水平业内领先;镜头研发部致力于可见光及红外光学镜头研发。其中光学部品加工,金属部品加工具备了业内顶尖水平,是行业能力的标杆;组装检测和研发设计能力并原因 取得了众多跨国公司和行业顶尖公司的认可。公司主要设计人员包括国外引进的资深光学博士及超过10年镜头研发经历的资深人员。对各类光学镜头的研发、制造、测试有着充裕的行业经验。尤其在镜头品质的稳定性、高低温信赖性、Ghost/Flare预防控制等方面积累了充裕的经验。

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